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（以下本色从华福证券《电子行业依期阐明：博通AI增长动能强盛，ODM厂AI干事器出货昌盛》研报附件原文摘抄）投资重心：本周纳斯达克详细指数下落5.77%，费城半导体指数下落12.22%。弱于预期的数据再次激发商场对好意思国经济健康情景的担忧，好意思国股指本周大幅下落，纳指创下自2022年1月以来最差单周发达。半导体板块中，Mobileye周跌幅19.12%，博通周跌幅15.86%，英伟达周跌幅13.86%；互联网板块中，Carvana周跌幅11.43%，谷歌周跌幅7.63%；软件板块中，Zscaler周跌幅21.6%。CrowdStrike周跌幅11.14%。博通：AI增长动能强盛，VMware有望提前终了收购前盈利计划博通第三季度终了营业收入130.72亿好意思元，同比增长47%。分业务来看，半导体惩处决策终了营业收入72.74亿好意思元，同比增长5%；基础活动软件终了营业收入57.98亿好意思元，同比增长200%。EBITDA来看，三季度息税折旧摊销前利润为82.23亿好意思元，同比增长42%。非GAAP口径下，三季度终了净利润61.2亿好意思元，同比增长约33%，调节后的稀释EPS为1.24好意思元，同比增长18%。公司指导方面，包括VMware所孝敬的收入，预计第四季度营收约为140亿好意思元。半导体业务方面，受益超大界限企业客户执续膨胀AI集群，公司定制AI加快器同比增长3.5倍，由Tomahawk5和Jericho3-AI入手的以太网交换芯片同比增长朝上4倍，光学激光器和PIN二极管增长了3倍，PCIe交换机增长了1倍多。公司预计第四季度AI收入将环比增长10%朝上35亿好意思元，2024财年AI收入将达到120亿好意思元。非AI商场照旧触底，第四季度将出现复苏。基础活动软件方面，VMware业务阵势转型执续鼓励，第三季度为基础活动软件业务孝敬38亿好意思元收入。同期公司执续缩短VMware的本钱，收购VMware时的计划是在收购后三年内终了85亿好意思元调节后EBITDA，公司有望在2025年终了，致使朝上这一计划。ODM厂商：8月营获利长强盛，AI干事器出货昌盛鸿海8月销售额达到5483亿新台币，同比增长32.81%，环比下降4.2%。电脑末端居品类别8月营收环比基本执平。受益新址品拉货需求，同比成长强盛；云表网络居品类别中AI云表居品拉货动能执续，同比成长强盛，环比基本执平；元件偏执他居品类别8月营收环比执平。由于主要业务相关零组件出货增多，以及车用业务出货成长，同比成长强盛；耗尽智能居品类别由于参加居品新旧调节期，8月营收环比略有下降。由于客户拉货动能增多，同比成长强盛。公司瞻望三季度营运将会有同等到环比增长的发达，并进一步暗意当今能见度较上次预估更佳。广达8月销售额达到1451.76亿新台币，同比增长43.24%，环比增长16.83%。笔电方面，公司8月出货430万台，同比下降6.5%，环比增长26.5%。第二季度出货以单价较低的Chromebook为主，第三季度高单价机种以及新址品出货占比提高将带动ASP增长；干事器方面，公司仍保管全年AI干事器占举座干事器营收50%以上的指导，预计全年AI干事器将达到三位数成长，举座干事器功绩将两位数成长。公司现实总司理杨麒令暗意天然有些居品参加调节期，但既有的英伟达Hopper架构居品需求仍然强盛。纬创8月销售额达到898.2亿新台币，同比增长23.23%，环比增长4.21%。瞻望第四季度，公司暗意笔电、败露器、桌机等居品均执平于第三季度；AI干事器将呈现环比双位百分比增长；通用干事器执诚信专科发现价值1平或小幅成长。英业达8月销售额达到520.28亿新台币，同比增长11.94%，环比下降6.31%。笔电方面，由于客户条目第二季度提前出货，预计第三季度笔电出货将环比执平，全年个位数成长。干事器方面，公司预计第三季度是全年出货岑岭，第四季度将呈现小幅度环比下降，AI干事器全年出货将呈现同比三位数百分比增长，占比将达到举座干事器营收的三成、概况四成以上。暴戾照拂光模块：中际旭创、新易盛、天孚通讯PCB：沪电股份、胜宏科技干事器及零部件：工业富联、英维克、沃尔核材风险指示AI诈欺进展不足预期、行业竞争加重、群众生意摩擦风险

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